2020 年上半年国内樱桃市场行情分析(一)

  点筹农业大数据中心立足于国内樱桃市场的供需端,以实地调研数据和资料为依托,结合已有的经验分析和当下市场与技术的实际变化情况,对2020年3-4月份国内樱桃市场的现状进行了深度的调研和剖析,并以此为基础,对5-6月份国内樱桃市场的行情走势做出了前瞻性的分析与预测,希望能为国内樱桃市场相关行业部门与商家在疫情背景下如何更好地做到规避风险、寻找新的突破口提供借鉴与启迪。

  第一章 中国樱桃产业基本概况与市场发展现状

  第一节 中国樱桃产业基本概况

  一、品种介绍

  樱桃为蔷薇科李属樱桃亚属果树,主要包括中国樱桃、甜樱桃、酸樱桃、毛樱桃、山樱桃及杂种樱桃。历史上,中国樱桃一直处于庭院栽培状态,且仅限于原产我国的软肉性小樱桃种类。直到19世纪80年代引进欧洲甜樱桃和欧洲酸樱桃之后,我国樱桃种植品种单一的局面逐渐被打破。欧洲甜樱桃,又称大樱桃、甜樱桃,因其成熟期早,果粒大,色泽鲜艳,口感脆甜且营养丰富,具有极高的栽培价值;虽与欧洲酸樱桃同时传入我国,但其种植范围明显高于欧洲酸樱桃。欧洲酸樱桃,又称酸樱桃,其果实主要用于加工果酱、果脯、果汁、果酒等调味产品,在国际上很受欢迎。

  据点筹农业大数据中心调研得知,目前在我国樱桃栽培品种中,以甜樱桃和酸樱桃为主要栽培对象,其中甜樱桃是目前发展的主要方向,鲜食品种占95%以上,产量占90%以上。品种类型则主要以美洲选育的美早和我国的红灯为主,美早樱桃是从美国引入的一种早中熟樱桃品种,由于果个大、肉质硬、耐运输,广为生产者和消费者青睐,栽培面积迅速扩大,特别是保护地栽培更是方兴未艾,成为当前最重要的主栽品种之一。另一主栽品种——红灯樱桃,是由大连农科院培育,是主要的早熟品种,果肉较硬,果汁较多,淡黄色,酸甜适口,可食率达92.9%;平均单果重达9.6克,保护地栽培最大达到18克,是早熟品种中的佼佼者,曾是我国大樱桃主产区最主要的栽培品种,但近几年的市场占有率有较为明显的下降趋势。

  除红灯和美早这两种主栽品种外,其他小樱桃品种也有一定比例的栽培和种植,约占10%-12%的面积和产量。本土品种有中国农业科学院郑州果树研究所用那翁与大紫杂交选育而成的龙冠,烟台农科院培育的福晨、福星;国外引进品种有拉宾斯、先锋、早大果、艳阳、萨米脱、黑珍珠、布鲁克斯和雷尼等。各产区根据当地的气候条件与地理环境,所栽种的品种各有侧重。

  在此,还有必要介绍一下贵州省毕节市的”玛瑙红”樱桃,该品种是由纳雍县农牧局农艺师徐富军发现的一棵整株变异植株培育而来的新品种,也是当地政府大力推行的脱贫攻坚重点项目和主导产业,多次受到国家和省市领导人的重点关注和宣传推介。与当地传统的珍珠樱桃相比,这个品种颗粒大、颜色好、果柄长、无大小年,年年丰产,口感基本无酸度,有”中国南方樱桃之王”之美称。全县种植面积达11万亩,几乎皆为露地种植,且以小农分散种植为主。近年来,由于政府高度重视,加之种植管理用工少,经济效益较高,村民自发种植热情高涨,所以种植面积不断扩大。但由于其果小皮薄、不耐贮运,散户露地种植、抗灾能力弱,包装简陋、储藏加工技术不足等,在以鲜销和传统销售渠道为主的模式下,损耗过大,因而在全国的影响和销量较小。点筹农业大数据中心分析认为,为了解决其销量短板,助推当地产业扶贫效益,就应继续强化政府的产业公共服务能力,增加科研投入,推动”玛瑙红”樱桃产业向规范化和高质化发展,以突破产品种植面临的瓶颈;同时,着力打造区域特色品牌,采取”政府+企业+平台+网商”等多种整合方式,扩大宣传推广,提高市场占有率。

  关于樱桃的分级标准,在国际上普遍使用的是”ROW”和”J”,主要是以果粒直径大小和颜色作为标准。而在我国甜樱桃分级,主要以樱桃单果质量作为分级标准。一般情况下,国内等级标准为三种:一等果:单果质量≥12g;二等果:10g≤单果质量

  二、产地分布

  近十年来,由于市场回报高,我国甜樱桃生产发展迅速,栽培地域和种植面积快速扩张,很多原本不种樱桃的地区现在也纷纷种植樱桃,樱桃产量急剧上升。到2019年,我国樱桃种植面积估计为15万公顷,同比增长7%。除传统产区如山东烟台和辽宁大连外,陕西铜川、甘肃天水也已成为中国西部主要的樱桃新兴产地。同时,河北唐山、河南洛阳、山西临猗、云南大理、青海海东、新疆南部等地区的樱桃种植业也已步入发展的快车道。具体情况,参见下图:

图1-1-1 2018年我国樱桃种植面积分布情况(单位:万亩)

(数据来源:点筹农业大数据中心)

  当下,我国甜樱桃种植主要集中在渤海湾沿岸,以烟台市和大连市郊区为最多。从图1-1可看出,我国各省市樱桃种植面积排名前三的省份为:山东、陕西、辽宁。其中,山东省是我国樱桃种植面积最大的省份,2018年种植面积达到132万亩,陕西省和辽宁省种植面积相差较小,分别为38万亩和32万亩,但两者都不及山东省种植面积的1/3。山东的暖温带季风气候十分适合种植樱桃,且为我国较早开始种植樱桃的传统产区之一,加之国家在品种研发方面给予了大力支持。因此山东樱桃无论是在种植面积,还是产量方面,与其他省份相比,均遥遥领先。

  三、产量供应

  随着我国樱桃栽培面积的不断扩大,产量也随之急剧上升。据点筹农业大数据中心调研:2013-2019年,我国樱桃产量基本呈稳定增长态势,6年左右的时间,产量增长了1倍多。其中,2013-2015年,产量平稳增长;而2015-2019年,产量增长较为迅猛,每年增长超过10万吨,2019年较2018年增长了18.2万吨;所以,在2016年我国樱桃产量就超过了土耳其,从而成为世界甜樱桃第一生产国。

  尽管我国樱桃产量逐年上升,2019年的产量更是达到112.5万吨。由于我国人口众多,消费需求和市场潜力十分巨大,这从我国每年进口樱桃的数量,便可管窥。中国海关统计数据显示,2018年中国进口樱桃总量达18.6万吨,同比增长约183%;价值超过13亿美元(约合人民币89.33亿元),同比增幅近170%,是我国进口货值最高的鲜果品项。根据美国农业部近期发布的报告预估,2019/20季(2019/04-2020/03),中国樱桃的进口量将继续刷新记录,达19万吨。

图1-1-2 2013-2019年我国樱桃产量

  第二节 中国樱桃市场发展现状

  一、市场供给端

  为了满足消费者的需求,提高樱桃产业的竞争力,我国很早就开始研发和引进一些更符合当前中国消费需求的樱桃品种。自20世纪60年代起,大连市农科院通过人工杂交先后育成”红灯””佳红”等品种。其中,最有代表性、栽培最多的品种就是红灯。由于其具有早熟、个大、色泽艳丽等优点,在我国农户果园中占据半壁江山,20多年来成为在全国各地发展最快的品种之一。到了20世纪末,我国樱桃品种开始与国际接轨。其中,最具有代表性的是从美国引进的”美早”,其品质与风味十分符合我国消费者的偏好,具有良好的市场前景,至今为止,美早仍是果农发展大樱桃的首选品种。

  如前所述,虽然我国本土樱桃产量在逐年上升,进口樱桃的数量也是如此。但由于我国樱桃市场需求强劲,市场缺口仍有较大空间,故发展前景十分看好。但受品种、季节及樱桃不耐贮藏的限制,我国樱桃短期仍不能全年自给,加之国外樱桃品质总体上比国内樱桃品质要好,故在国内樱桃生产淡季,仍会通过大量进口来弥补国内樱桃市场的缺口。

  据点筹农业大数据中心调研了解,2014-2019年,我国进口樱桃数量逐年递增,从2014年的6.5万吨,到2019年达到了19万吨,具体参见图1-3。进口来源国排名前三的为智利、美国、加拿大,这三国进口樱桃的总量占我国樱桃总进口量的90%以上。海关数据表明,2018年我国从智利进口樱桃总量达到16.3万吨,一方面,是由于中国与智利关系十分友好,早在2005年我国就同智利签订《中华人民共和国政府和智利共和国政府自由贸易协定》,中国向智利进口樱桃可以享受关税减免等优惠政策;另一方面,是因为智利樱桃与我国本土栽培樱桃存在时间差异,具有反季节生产和销售的优势,其销售时节一般为每年的10月15日至次年的1月10日之间,90%的销售都是在圣诞节前结束。从图1-4可以看出,中国向智利进口的樱桃远超进口排名第二、第三的美国和加拿大。

  所以,点筹农业大数据中心认为,樱桃供给仍将采用”内培外引”模式,而且将会持续较长一段时间。鉴于国内外樱桃品质的差异,今后将要重点开发和引进一些更为优良的樱桃品种,以满足不断增长和升级的消费需求,才可能有效解决未来樱桃的供给问题。

图1-2-3 2014-2019年我国进口樱桃数量

图1-2-4 2018年我国进口樱桃主要来源国和进口量

  二、市场需求端

  任何市场的商品销售,首先都要建立在目标消费群体的需求上,定位越是精准,就越能吸引目标消费群体。樱桃作为高端消费水果,对于富裕阶层而言,一般没有多少影响,哪怕是这次波及国内外的疫情,都是如此,该怎么消费,还是会按照自己的意愿进行购买和消费。也就是说,樱桃对于富裕阶层群体的需求数量是相对稳定的。

  当然,樱桃消费的主力军是中产阶层群体。无论是从收入角度,还是从中产阶层主要群体的年龄来说,他们的购买力、生活方式和消费偏好极大地支撑了樱桃的消费市场。在经济发展比较稳定的年代,他们对樱桃的消费需求量变化很小。只有当他们的收入发生较大变化,比如受此次疫情影响,部分中产阶层收入临时受损,从而导致了2-4月份樱桃市场出现了供给相对大于需求的状况。

  对于一般收入的消费群体而言,樱桃购买频次和数量相对有限。尽管如此,但由于这部分群体总的基数偏大,他们将是今后樱桃消费可以激发的潜在市场人群。所以说,他们构成的是樱桃消费的长尾市场,如果可以将无数的长尾市场汇总一起,它甚至可以超越一般的大众市场。

  据点筹农业大数据中心调研发现,从性别角度来说,中青年女性消费的比例要高于同年龄段的男性。主要是因为樱桃富含各种营养物质且具有补气养血、美容养颜之功效,加上这部分女性大多追求精致的生活和具有较高的收入,所以她们是樱桃消费的中坚力量。

  总体而言,樱桃市场整体的消费趋势更趋高品质、差异化,”买点好的”成为普遍的购买心理。据某生鲜电商平台发布的《2019生鲜年货消费》报告显示,樱桃问鼎年货水果消费榜首,成为年货水果品类C位明星,销量同比暴涨32倍。我国对樱桃消费的强劲需求由此可见一斑。

  但由于我国社会信用体系存在诸多的问题,尚未得到有效的解决。点筹农业大数据中心认为,如果商家和果农所宣传的樱桃大小、口感、色泽等品质问题可以得到确保的话,樱桃市场将会释放更多的消费需求,其销量将能迎来新的增长点。

  三、市场销售渠道

  近十年来,随着电商的兴起与发展,大多商品的销售渠道是线下与线上的结合,对于樱桃市场的销售而言,也不例外。只不过由于樱桃属于小众水果,所以其线上的销售模式和销售渠道,较之大众水果而言,尚不成熟与完善。

  传统的销售模式和渠道就是线下推广,一般有两大类收购商。第一类收购商,一般为果农自身、大型超市、水果市场、水果门店等中小批发商。农户在樱桃即将成熟之前,会通过各种营销渠道和方式告知消费者或批发商。第二类收购商,则将收购的樱桃发到专业销售公司或者樱桃批发市场,如将收购的樱桃发往广州江南果菜批发市场、上海普陀区山华水果批发市场等大型水果批发市场。

  线上的销售渠道近年异军突起,发展迅猛。指的是建立统一的物流体系,借助物流公司的冷藏技术和货物运输功能,解决樱桃在运输过程中遇到的问题;再通过与电商合作,利用网络媒体广泛宣传,同时整合网上的散售资源,建设更大规模、更加有效的网络直销平台。准确地说,现有的果品网络直销平台已经较为成熟,但存在的不足是,缺乏针对樱桃等高端水果自身特性而搭建的更加灵活便捷、高效有用的专业平台。

  点筹农业大数据中心认为,樱桃的市场销售渠道日趋多元化,也逐渐趋于成熟。但樱桃作为高端、易腐的水果,对市场销售渠道的要求要远高于一般的水果,就此层面讲,当下的樱桃市场销售渠道,仍有较大的拓展和完善空间。

  未完待续……

“2020年3-4月份国内樱桃市场供需现状与困境分析”及“2020年3-4月份国内樱桃市场面临困境的原因探析”请看下文

  转自:东方网

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