2018年LED芯片行业的发展趋势(附国内外知名厂商)

前言

从2016年最先,LED行业就出在高速生长的阶段,到2018年,又泛起了新的款式。纵观整个LED产业链,我们可以看到,LED 芯片领域是LED 产业链的高毛利环节。

海内主要LED芯片企业相继扩产,海内LED芯片将会泛起产能过剩的问题,芯片价钱将会转而下行,外洋LED芯片大厂扩产趋于郑重,供应增进有限,中国LED芯片厂澳洋顺昌、华灿光电、三安光电等借助地方政府的支持政策,依赖资金、规模等方面的优势努力扩产,全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移。

2018年LED芯片市场规模

2016年受LED芯片巨头晶元光电关停25%蓝光芯片产能,LED芯片供需关系发生转变,LED芯片行业在2016年下半年最先回暖,2017年随着小间距LED市场的发作以及LED芯片下游封装行业的扩产,导致LED芯片供应仍有一定缺口,中国LED芯片企业的稼动率靠近100%,中国LED芯片产值规模保持快速增进。

数据显示,2017年中国LED芯片(不包罗台湾,下同)行业产值规模到达188亿元,较2016年增进29.7%,占全球LED芯片产值比例到达40%;中国MOCVD保有量跨越1600台,整年净增添246台,LED芯片产能占全球的比例跨越54%。

预计,2018年中国MOCVD机台将继续增添288台,到达2200台,随着海内主要LED芯片企业相继扩产,海内LED芯片将会泛起产能过剩的问题,芯片价钱将会转而下行,海内LED芯片产值规模增速将有所放缓,预计2018年中国LED芯片产值将达225亿元,同比增进19.7%,市场前三企业的产能占比将达47.8%。

中国在全球LED芯片市场中占比逐步提升

LED芯片价钱逐渐降低

经由多年的生长,LED 芯片的价钱已通过光效的提升得以降低。芯片生产的成本主要有可变成本和固定成本两部门,可变成本包罗衬底、金属有机反映源和气体等约占 65%,固定成本包罗折旧及其它约占 35%。

厂商手艺的提升带来 LED 光效的提高,单位面积外延片上可切割的芯片数目增添,芯片成本下降,芯片价钱亦逐年下降。

LED芯片行业款式转变

统计数据显示,2016 年中国 LED 芯片行业市场规模跨越 145亿元人民币,同比增进 11.54%,2016 年下半年最先至 2017 年价钱止跌并稳健上涨。随着中国大陆厂商产能的提升,以及手艺上与台湾的差距越来越小,价钱、交期、市场反映迅速等优势显著,2008 年-2016 年 LED 芯片国产率从 50%提升至80%,到达了 106 亿元,入口则为 33 亿元。由于大陆芯片厂商性价比优势显著,出口比率也有所提升, 2015 出口率为 8.1%,2016 年则提升至 9.6%。

中国LED芯片行业产值情形(亿元)

全球前十大厂商市场份额从2010年的66.1%提升至了2017年的85.3%。大陆LED芯片产能向三安光电、华灿光电等龙头集中,外资厂商中除了欧司朗仍然有扩产设计,其他厂商均无大量扩产的设计,中国本土芯片厂商多数已经无力扩产,逐渐退出产能竞赛。兆驰虽然有新的LED芯片项目上马,短期内对市场的影响还异常有限。

大陆芯片厂的产能集中度提升

预计2018年三安光电、华灿光电和澳洋顺昌三家厂商将占有71%的大陆LED芯片产能。

LED芯片产业生长趋势

近几年,由于我国政府政策支持及企业研发资金麋集投入,并随同大量我国台湾地区和韩国 LED 产业手艺专家和团队加入本土企业,海内 LED 外延芯片企业的平均手艺水平有了长足生长,已经到达国际先进水平。

降低外延、芯片成本对推广 LED 应用至关重要。近年来,研究人员重新手艺、新结构、新工艺着手,通过手艺创新,不停降低外延、芯片生产成本。白光 LED 封装的成本将从 2009 年的 25 美元/klm 降至 2020年的 0.7 美元/klm,LED 成本的终极目的为 0.5 美元/klm,平均每年的成本下降在 30%以上。

除发光效率及单位成本外,在 LED 显示屏、背光源等应用领域,LED 芯片的光衰、亮度、色度一致性以及抗静电能力也是关系 LED 应用的要害手艺指标。

只管单独看几大厂商扩产幅度惊人,然而整体产能扩增的幅度相对有限(145%),再考虑到以Veeco的红牛,中微的A7以及部门Axitron的R6等大腔体新机台成为主力机型后,K465i,CRUIS2及更早期的机型渐次退出市场,整体市场供应更为集中,产能增幅也比预期的要低。

加上地方政府的MOCVD装备补助相对来说也更为集中。与早期的雨露均沾的模式差别,现在的地方政府更倾向于相机挑选补助在市场经济竞争中已经证实具有优越的运营与管理能力的公司。

补助的力度也需要凭据企业的实力和谈判能力以一事一议的模式来确定,而具有优势行业职位和优越纳税能力的公司在与地方政府的讨价还价中处于更有利的职位。 从供应结构的角度看,由于三安2017~2018年的扩产进度与幅度仅仅略高于全行业的扩产速率,相比之下只管扩产的绝对数目不小,然则相对华灿和澳洋,扩产动作显得过于守旧。

LED芯片行业的供应结构失去了转化为类似半导体代工行业的结构的机遇,可能会逐渐形成类似DRAM存储器行业的三足鼎立款式。相比之下,假定CR3相等时,三足鼎立的结构缺乏稳定性,竞争强度高于一超多强,也高于双寡头结构。

以占有全行业利润靠近75%的盈利能力,作为行业龙头的三安有实力牺牲部门利润操作产能威慑的计谋,逼退潜在进入者(兆驰)和迫使竞争对手(华灿,澳洋顺昌)更郑重的扩张。

LED芯片行业几大寡头之间虽然不会明目张胆的以正式协议的方式配合订价分配产量,然则越来越高的行业集中度,加之LED芯片需求较大的需求价钱弹性,也会迫使各企业之间也很容易杀青默契,自动限产保价。

简而言之,2018年的LED芯片市场,不会泛起一家独大的垄断式订价,因此难以保持超高毛利的情形,然则也大概率不会再次像2015年一样价钱崩盘。三寡头之间的默契和互助水平会成为决议2018年LED芯片价钱趋势的要害因素。然而三寡头结构又具有自然的不稳定性,新的博弈模式还在形成中。

附海内外着名厂商:

海内着名厂商

1、三安光电

三安光电股份有限公司是具有国际影响力的全色系超高亮度发光二极管外延及芯片生产厂商,主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片、化合物太阳能电池及Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体等的研发、生产与销售,产物性能指标居国际先进水平。

2、华灿光电

华灿光电以手艺为先导,搜集国际手艺力量,包罗MOCVD在内的天下先进水平的全套蓝绿光LED外延和芯片生产线的生产规位列海内前线,在中国LED芯片市场已形成品质超群的优越口碑。

3、德豪润达

广东德豪润达电气股份有限公司是一家以小家电、LED和新能源相关营业为主的团体性公司。主要营业包罗LED芯片、LED外延片、LED照明、LED显示屏、LED封装、LED装备以及厨房小家电的制造和服务。

4、澳洋顺昌

公司致力于中国金属物流行业的开拓与生长,只要营业是LED芯片的研发、生产及销售

5、乾照光电

厦门乾照光电股份有限公司成立于2006年2月,总投资跨越3亿元人民币,是专业从事红、黄、橙四元系LED外延片、芯片以及高性能砷化镓太阳电池研发、生产和销售的高新手艺企业。

6、聚灿光电

聚灿光电科技(苏州)于2010年4月8日出资设立。主要提供所有白光制程的蓝光芯片,包罗8*15、10*18、20*38、40*40等产物规格,应用在商业照明、工业照明、室内照明,笔记本背光、电视背光等领域。

7、上海蓝光

上海蓝光科技有限公司成立于2000年4月,是一家从事氮化镓基LED外延片、芯片研发和产业化生产的企业。主要产物有:氮化镓基高亮度蓝、绿光外延片及芯片。

8、同方光电

同方光电是上市公司同方股份的子公司,资金靠山雄厚,主营白光芯片的研发、生产和销售,生产基地主要在江苏南通(2013年,北京基地机台已迁至南通)。现在公司MOCVD数目为59台,排名天下第五。

上游外延芯片方面,公司依托清华大学的科研实力并连系中科院、部门台湾地区研发团队,乐成掌握了芯片的要害手艺,并申请海内外专利近百个。公司中小尺寸芯片现已被各大封装厂家认可,现在其芯片产值规模仅次于三安。

9、圆融光电

圆融光电科技股份有限公司(股票代码:832502)成立于2010年底,注册资金2.4亿人民币,是海内专业从事全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售为一体的高科技产业。

10、华磊光电

湘能华磊光电股份有限公司成立于2008年6月,由湖南省煤业团体等公司控股,属国有控股公司,注册资本3.88亿元,公司现在主营蓝、绿光外延片和白光芯片,芯片产物以中小功率为主。2015年公司已形成了年产GaN基蓝绿光外延120万片,芯片110万片,灯具220万盏的生产能力。

外洋着名芯片厂商

1、CREE

著名LED芯片制造商,美国CREE公司,产物以碳化硅(SiC),氮化镓(GaN),硅(Si)及相关的化合物为基础,包罗蓝,绿,紫外发光二极管(LED),近紫外激光,射频(RF)及微波器件,功率开关器件及适用于生产及科研的碳化硅(SiC)外延片。

2、OSRAM

天下第二大光电半导体制造商,产物有照明,传感器,和影像处理器。公司总部位于德国,研发和制造基地在马来西亚,约有3400名员工,2004年销售额为45.9亿欧元。OSRAM最着名的产物是LED,长度仅几个毫米,有多种颜色,低功耗,寿命长。

3、NICHIA

日亚化学,着名LED芯片制造商,日本公司,成立于1956年,开发出天下第一颗蓝色LED(1993年),天下第一颗纯绿LED(1995年),在天下各地建有子公司。

4、ToyodaGosei

ToyodaGosei:丰田合成,总部位于日本爱知,生产汽车部件和LED,LED约占收入10%,丰田合成与东芝所配合开发的白光LED,是接纳紫外光LED与萤光体组合的方式,与一样平常蓝光LED与萤光体组合的方式差别。

5、Agilent

作为天下领先的LED供应商,其产物为汽车、电子信息板及交通讯号灯、工业装备、蜂窝电话及消费产物等为数众多的产物提供高效、可靠的光源。这些元件的高可靠性通常可保证在装备使用寿命时代不用再替换光源。安捷伦低成本的点阵LED显示器、品种繁多的七段码显示器及安捷伦LED光条系列产物都有多种封装及颜色供选择。

6、TOSHIBA

东芝半导体是汽车用LED的主要供货商,特别是背光,车子电台,导航系统,天气控制等单元。使用的手艺是InGaAlP,波长从560nm(puregreen)到630nm(red)。近期,东芝开发了新手艺UV+phosphor(紫外+荧光),LED芯片可发出紫外线,引发荧光粉后组合发出种种光,如白光,粉红,青绿等光。

7、LUMILEDS

LumiledsLighting是全球大功率LED和固体照明的向导厂商,其产物普遍用于照明,电视,交通讯号和通用照明,LuxeonPowerLightSources是其专利产物,连系了传统灯具和LED的小尺寸,长寿命的特点。还提供种种LED晶片和LED封装,有红,绿,蓝,琥珀,白等LED.LumiledsLighting总部在美国,工厂位于荷兰,日本,马来西亚,由安捷伦和飞利浦合资组建于1999年,2005年飞利浦完全收购了该公司。

8、SSC

首尔半导体乃韩国最大的LED环保照明手艺生产商,并且是全球八大生产商之一(资料泉源:StrategiesUnlimited--LED市场研究公司)。首尔半导体的主要营业乃生产全线LED组装及定制模组产物,包罗接纳交流电驱动的半导体光源产物如:Acriche、侧光LED、顶光LED、切片LED、插件LED及食人鱼(超强光)LED等。产物已普遍应用于一样平常照明、显示屏照明、移动电话背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范围之中。

9、SemiLEDs 旭明

是天下领先的高性能的发光二极管(HPLED),适合于一样平常照明应用。SemiLEDs的LED芯片是最伶俐和最有用的当今市场。行使铜合金基材,SemiLEDs已经乐成地开发和商业MvPLED手艺(金属垂直光子发光二极管)。随着金属衬底和怪异的装备结构,SemiLEDs’HPLEDs有更好的电气和热导率导致较高的亮度,效率和更好的传热,适合照明应用,包罗显示器,标牌,通讯,汽车和一样平常照明。

10、SDK 昭和电工

是日本具有代表性的综合化学会社,从60年代就最先开发液相色谱,已有40多年的生产历史。生产GPC、GFC、糖剖析专用柱、离子交换色谱柱、亲和色谱柱、有机酸剖析柱、手性星散柱以及离子色谱剖析等800多个型号的种种专用柱。昭和电工日后会举行相同发光效率的蓝光LED与绿光LED的开发,设计以2010年为目的,将其LED事业营收自2007年的100亿日元提升至150~200亿日元的规模。

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