赤子城科技发布2020年运营数据:社交月活破千万,收入大增150%-250%

  1月28日,港股“科技四小龙”之一赤子城科技(9911.HK)发布2020年度运营数据及收入资料公告。公告显示,截至2020年12月31日止12个月,公司预期录得总收入约10.5-13.5亿元,同比增长约150%-250%。

  公告称,收入增长主要是由于社交业务的快速发展,包括用户规模的增长、市场覆盖的扩大、变现形式的多元化。截至2020年末,公司社交产品累计下载量较上季度末增长约20.4%达1.83亿,全年平均月活达约1136万。
    赤子城科技近年来深耕全球陌生人社交赛道,2020年获全球宅经济红利加持,进入增长爆发期,跻身头部出海社交平台。公司在公告中表示,将继续以社交业务为核心,加大视频社交产品研发投入,并持续开拓海外市场。

  随着业务模式的日渐清晰、社交版图的稳步扩张,赤子城科技的增长空间已被彻底打开,其价值回归进程亦已加速开启。

  社交月活破千万,稳居出海平台头部

  赤子城科技于2013年开始出海,逐步积累了超过11亿全球用户,近年来集中发力社交业务,聚焦陌生人社交赛道,通过视频社交平台Yiyo、社交直播平台MICO等产品,拓展全球市场,MAU达到约1136万。

  其中,Yiyo从中东、南亚等新兴市场切入,通过个性化的产品定位和深度本地化运营,快速吸引了大量用户,进入Google Play全球社交应用下载榜前20。目前,Yiyo已进入10个国家和地区的Google Play社交应用下载榜前十。
    另一款产品MICO上线于2014年,经过7年开拓,已覆盖150余个国家,累计下载超过1亿。App Annie数据显示,截至1月28日,MICO已登上全球71个国家和地区的App Store社交应用下载榜第一,进入84个国家和地区的Google Play社交应用下载榜前十,为中东、北美、南亚、东南亚等市场的主流社交平台。

  赤子城科技社交产品的规模扩张,一方面来自公司自有流量池的精准沉淀,为社交产品有效引流;另一方面得益于公司AI引擎的加持,有效提升社交产品匹配效率,进而拉高产品留存率。

  据此前发布的三季度运营数据,赤子城科技社交产品1-9月平均月活约为910万,对比1-12月的平均月活约1136万可知,其社交产品MAU在四季度取得了大幅提升。

  目前,赤子城科技的社交业务处于快速扩张阶段,且市场覆盖不断完善,近期在北美、日韩等成熟市场接连取得突破,社交业务护城河持续加固。

  开动社交“印钞机”,收入大涨超150%

  社交业务的扩张带动用户价值的大幅提升。公告显示,2020年,公司预期录得收入约10.5亿-13.5亿元,同比大涨约150%-250%。

  收入大幅增长,一方面来源于用户规模扩大,更重要的是基于用户价值的提升。聚焦社交业务助推公司用户价值升级,社交“氪金”用户已为公司打开高效变现通道。

  据了解,赤子城科技早期研发工具型产品,随后不断增加产品的内容属性,逐步进入社交、游戏等核心赛道。2020年,公司集中发力社交市场,用户粘性、停留时长显著提升,带动规模和变现效率同步提升,实现营收的爆发式增长。
    App Annie发布的《2021年移动市场报告》显示,2020年全球安卓用户日均使用设备时长达4.2小时,同比增加20%。目前,全球疫情形势仍然严峻,线下社交受限情况下,线上社交需求将持续上升。随着海外宅经济红利的持续释放,赤子城科技的社交产品有望进一步扩大规模、提升时长。

  赤子城科技在公告中表示,未来将继续以社交业务为核心。目前,公司已构建规模化的社交生态,有望进一步实现内生增长,提升用户价值和营收规模。

  视频加持社交,推动多元化变现

  赤子城科技在公告中表示,收入增长的原因之一是社交产品变现形式的多元化。这与其社交产品的“视频化”路线息息相关。

  2020年,公司集中发力陌生人社交赛道,旗下社交产品融合了直播、视频聊天、短视频、语音群聊等多元化社交场景和内容。
    视频社交拥有多重优势:(1)直观、高效,即时性和互动性强,拥有沉浸式的社交体验;(2)海量视频丰富了社区内容,有效提升用户粘性和停留时长;(3)增加了多元化的变现场景,包括直播打赏、聊天时长购买、会员订阅、高级功能购买等等。

  5G时代,视频将代替图文,成为新的信息载体和互联网基础设施。随着Z世代消费群体的崛起,视频更是逐渐成主流的社交语言。微信对视频号的全力支持、Tinder增加的视频聊天功能,反映出社交核心玩家对于视频社交趋势的认同和追赶。

  赤子城科技在视频社交赛道占据先发优势。目前,MICO已进入90个国家和地区的App Store社交应用畅销榜中前10,86个国家和地区的Google Play社交应用畅销榜前10。此外,据此前披露的数据,公司前三季度内购收入较去年同期增长超65倍,充分印证了视频社交强劲的变现能力。
    拓展高ARPU市场,全球拼图趋于完整

  一直以来,赤子城科技通过推进深度的本地化运营拓展全球市场,全球版图不断扩大。

  赤子城科技最初扎根中东、东南亚等新兴市场,抢占早期红利,逐步建立牢固壁垒。近两年,公司发力北美市场,取得突破性进展。同时,MICO等产品已开始拓展日韩、欧洲,进一步抢占高价值地区的市场份额。

  目前来看,新兴市场仍存在增长红利。这些地区人口年龄中位数极低,有大量年轻用户,社交需求尤其是陌生人社交需求旺盛。软库中华在最新发布的一份覆盖赤子城科技的研报中表示,“东南亚等地的陌生人社交市场仍处于增长阶段,MAU的扩张预期将成为MICO增长的主要动力”。
    在成熟市场,赤子城科技的社交产品亦高歌猛进。App Annie数据显示,2020年,MICO进入美国App Store、Google Play社交产品畅销榜前二十。同时,赤子城科技社交产品已开启在日韩、欧洲等市场的布局。据多家海外媒体报道,赤子城科技正在日韩招募主播,并举办线上、线下活动进行品牌推广。

  总体来看,赤子城科技的全球社交基本盘已建立,并初步形成了规模化的社交生态。继续深挖原有优势区域、开拓更多高价值市场,使赤子城科技的全球社交拼图不断趋于完整。

  估值洼地显现,回归通道开启

  在所有互联网业务形态里,社交是一个独特的业务,具有独特的生态效应加持。其增长通道一旦撕开一个突破口,会呈现指数级的快速增长。在全球的大部分国家,用户排名第一的互联网产品通常都是社交,而不是其他品类。

  也正因如此,社交公司在资本市场往往会获得较高估值。用社交构筑护城河的腾讯,成为中国首家市值突破万亿美元的公司。陌生人社交领域,也不乏备受追捧的标的:美股上市公司Match Group,市盈率超过400倍;语音社交平台Yalla,上市不到半年股价飙升至发行价的超3倍,市盈率近80。

  由此来看,赤子城科技的价值明显被低估。这与其业务演进路径不无关系,导致很长时间内,外界对其的印象依然停留在工具出海公司。如今,随着其社交生态的显现,市场对这家公司定位也逐渐清晰。作为一家头部出海社交平台,它的估值体系正在重构。
    对比另一家出海社交平台Yalla,目前估值近300亿港元。仅从赤子城科技用户和收入规模皆领先Yalla来看,30亿港元的赤子城科技是一片名副其实的价值洼地。

  1月以来,赤子城科技在资本市场持续升温,股价一度累涨超90%,这与其社交生态的显现不无关系。此次发布的年度运营数据,则为市场看清其价值提供了更好的依据。

  落位黄金赛道,升级收入结构,竞争壁垒加固,业绩咆哮式增长……赤子城科技的增长空间进一步打开,价值回归通道初步开启。

  赤子城科技在公告中表示,“公司将继续深耕社交赛道,加大视频社交产品的研发投入,进一步拓展海外市场”。沿着这样的路径望去,一家全球顶级社交平台的轮廓正逐渐清晰。

   

   

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