茅台集团发行150亿元公司债 拟用于收购贵州高速

 新华社北京11月4日电(记者韦夏怡)记者从上交所上证债券信息网获悉,茅台团体11月3日发布通告称,将刊行不跨越150亿元无担保公司债。这是茅台团体首次刊行公司债券。

停止6月末,茅台团体净资产为1942.10亿元。本期债券信用等级为AAA,债券票面利率询价区间为2%至3.5%,期限为7年期,由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。债券刊行首日为2020年11月5日,起息日为2020年11月6日。

对于召募资金用途,茅台团体示意,本期债券召募资金扣除刊行费用后,拟将不跨越86亿元用于收购贵州高速公路团体有限公司(以下简称“贵州高速”)股权,不跨越61亿元用于归还有息欠债,不跨越3亿元用于弥补流动资金。茅台团体示意,偿债资金主要来自一样平常谋划发生的营业收入、利润和谋划活动发生的现金流入。

贵州高速日前的谋划状态尚存“隐忧”。记者从通告获悉,现在贵州高速在建路产项目较多,债务肩负较大,大规模利息费用侵蚀利润空间,使得贵州高速承受着一定的谋划和盈利压力。

此外,其净利润对政府津贴的依赖度较强,随着政府还款二级公路的作废以及未来中央津贴资金的削减,贵州高速的净利润面临着较大的颠簸风险。

此前的8月14日,茅台团体召开2020年度第十次董事会集会,赞成公司刊行本次债券及相关授权事项并提交公司股东批复;9月9日,贵州茅台股东贵州省国有资产监督管理委员会批复赞成刊行公司债券事项;9月16日,贵州茅台申请在上海交易所刊行不跨越150亿元人民币面向及格投资者的公然刊行债券;10月28日,上交所公司债券项目信息平台显示,茅台团体150亿元“小公募”正式注册生效。(完)

  声明:转载上述内容属于广告或出于通报更多信息之目的,不代表东方财经网的看法。文章内容仅供参考,不组成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

茅台团体刊行150亿元公司债 拟用于收购贵州高速本站声明:网页内容来源于网络,若有侵权,请与本站联系处置。

留下评论