苹果“芯片梦”令高通蒸发850亿,谁将是下个被淘汰的供应商?

向苹果供货的芯片制造商现在应该已经吸取教训,即永远不要把这项营业视为永远营业。英特尔就是最新的例子,苹果最终在其Mac电脑中接纳自主研发芯片取代了英特尔处理器。苹果的芯片梦令其供应商不堪困扰,忧郁自己将成为下个被镌汰者。

高通可能是下个目的。据报道,苹果卖力硬件手艺的高级副总裁约翰尼·斯劳吉(Johny Srouji)最近宣称,该公司正在自研调制解调器芯片。调制解调器芯片是高通与苹果之间最大的营业,两家公司在履历了多年猛烈的法律纠纷后,最近重新建立了关系。

这一新闻令高通股价周五早盘下跌7%,市值一夜蒸发850亿元人民币。博通(Broadcom)、科尔沃(Qorvo)和Skyworks等其他着名苹果供应商头上似乎也被罩上了阴影,这些公司主要提供iPhone射频组件。博通股价在早盘买卖中下跌近2%,只管该公司周四晚间宣布了强劲的第四财季业绩。

花旗分析师阿蒂夫·马利克(Atif Malik)展望,思量到这些组件必须慎密协作,苹果在开发自己的调制解调器后,很可能会思量使用开源射频芯片。

但纵然对高通来说,体验到被苹果自研产物取代的痛苦仍有很长时间。斯劳吉说,苹果的调制解调器起劲今年才刚刚开始,他称这是一项“历久战略投资”。

两家公司去年杀青的息争协议包罗一份为期六年的授权协媾和一份“多年”的芯片供应协议。高通在5G手艺方面的显著领先优势是推动这一息争的关键因素,而这不是苹果能够迅速追赶的领域。

瑞银团体分析师蒂姆·阿库里(Tim Arcuri)指出,苹果“强制调制解调器的普遍扩散”可能需要更多射频手艺方面的专业知识,而该公司可能不得不通过并购获得这些手艺。

苹果雄心壮志,财力雄厚,而且众所周知,它希望尽可能多地控制其关键手艺。这是任何与这家科技巨头做生意的芯片公司都面临的风险。但这些起劲不是一蹴而就的:苹果在为iPhone开发首款芯片后,花了十年时间才推出了有竞争力的PC芯片。

在此期间,苹果依然需要依赖其供应商,而那些手艺领先的芯片制造商可以保持更长时间的主导地位。

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