称重物联网市场在起步

资料泉源:工信部电信研究院,中金公司整理

1.1. 称重市场

物联网就是把所有物品通过信息传感装备与互联网毗邻起来,实现智能化识别和治理。物联网通过与其它信息通讯手艺的不停融合,正加速与制造手艺、新能源、新质料等其他领域的渗透。现在,发达国家及区域均对物联网高度重视,期待通过物联网对制造业系统举行重新整合,改变制造业生长范式,形成新的产业革命。

在全球局限内,物联网产业链相关企业资源投入的力度不停加大,如基础半导体巨头纷纷推出顺应物联网手艺需求的专用芯片产物,这为整体产业快速生长提供动力;另,M2M(机械与机械通讯)更是成为全球电信运营企业主要的营业增进点。据IDC展望,全球物联网市场的规模将从2014年的6,558亿美元增进至2020年的1.7万亿美元。据Forrester Research展望,到2020年物联网产业的规模要比信息互联网大30倍,是极具时机的朝阳产业。

而在中国,物联网也已有20年的生长史。现有物联网涵盖感知制造,网络制造及软件处置等方面,并在环渤海、长三角、珠三角,以及中西部区域四大区域集聚生长的空间布局,出现出高端要素集聚生长的态势。而且,海内现物联网已在安防、电力、交通、物流、医疗、环保等领域应用逐渐成熟。《中国物联网“十二五”生长计划》明确指出,“十二五”时代物联网行业的生长重点是与物联网感知功效亲切相关的制造业,其中包罗传感器,仪器仪表及敏感元件等相关企业也获得较好生长。计划中对物联网相关的企业也提出在全国局限内培育100家相关骨干企业。停止2014年,我国物联网产业规模到达约6,000亿元,2010年至2014年市场复合增速30%以上。随着“中国制造2025”的持续生长,预计未来5年我国物联网产业市场规模将保持25%的年均增速,至2017年将突破万亿规模。

数据泉源 :工信部、gongkong

从网络结构上看,物联网可分为感知层、网络层和应用层三部门。感知层位于物联网三层结构中的最底层,是物联网的先行手艺,也是其数据和物理实体基础,感知层中漫衍的种种传感器及智能仪表是获取信息的要害部件。从2014年产业机构来看,以传感器、智能仪表和RFID为代表的感知层占整体市场规模的25%,网络层、应用层市场规模划分占34%、41%。

凭据感知层传感器所感知物理量的差别,物联网可分为称重物联网、视觉物联网以及温度、湿度、角度等其他物理量的物联网应用。

称重物联网是集现代数字电子称重手艺、计算机网络手艺、远程数字视频手艺、全球定位手艺以及网络传输手艺即是一体的现代信息智能称重系统,主要由数字电子衡器(轨道衡、汽车衡、电子皮带秤等)、红外摄像仪、数据/视频通讯模块、GPRS模块、数据服务器和计算机应用软件组成。

从物与物联网的角度来讲,称重物联网可以分为广域称重物联网和局域称重物联网。其划分主要依据为:感知层的数字传感器和仪表与终端控制器之间的互联互通是处于现场控制层面或企业局域网层面,照样社会公众平台层面,差别的联通方式对感知层的传感器和仪表有着差别的要求。现界说称重物联网市场规模包罗了感知层、网络层及应用层的所有称重元件、装备及系统的市场观点。现在,称重领域的物联网市场大多停留在局域网的市场层面上。

数据泉源:工信部、gongkong

2012年以前,我国工业自动化领域投资增速较大,称重物联网市场规模出现20%以上的逐年增进;进入2012年,随着工业增速逐渐放缓,称重物联网市场增进降低至10%以内;2014年称重物联网市场规模为275亿元,同比增进8%。gongkong预计,随着以万集科技、上海耀华、宁波柯力为首的称重企业的鼎力宣传推广和物联网专项行动相关政策的推动,未来5年内,广义称重物联网市场规模将出现15%左右的复合增进率。

1.2. 称重物联网感知层——传感器市场

传感器—作为物联网感知层中主要组成部门。随着工业化、信息化在全球的迅猛生长,各国对于物联网焦点感知层传感器产物的生产和研发的规模在不停扩大,传感器行业出现出加速生长的态势。

近年来,全球传感器市场一直保持较快速增进,2009年和2010年增进速度达20%以上;2011年受全球经济下滑的影响,传感器市场增速同比下滑5%,市场规模到达828亿美元;2011年至2013年全球传感器市场保持平稳增进;2014年市场增速提升至19%,市场规模到达约1,260亿美元。随着全球宏观经济环境的逐渐好转,市场对传感器的需求将不停增添,凭据国家工信部电子科学手艺情报研究所的展望,2015年全球传感器市场规模将突破1,500亿美元,未来几年全球传感器市场将保持20%以上的增速。

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凭据《中国传感器产业生长白皮书(2014年)》的统计,现在我国传感器市场共有10大类42小类约6,000多种传感器产物,我国的传感器产业在国家政策的支持下,已经形成从手艺研发、设计、生产到应用的完整产业系统。但我国的传感器行业产物结构方面仍存在一定的问题:中低档产物基本知足市场需求,产物品种知足率在60%-70%左右;高新手艺类产物较少,数字化、智能化、微型化产物严重欠缺。中国传感器市场近几年一直以高于全球的增速持续增进,其本质是天下传感器产能转移以及规模效应的逐步展现。

在传感器中,称重类传感器占有较大市场份额。2010年以来,受全球宏观经济的影响,称重传感器的销售情形有一定的颠簸,2014年全球市场规模为62.5亿元人民币,较2013年下降7.2%,主要原因在于全球制造业较2013年的低靡状态无显著改善,下游需求的萎缩促使称重传感器市场规模下降。但随着社会经济的生长及工业自动化水平的提升,各行业对电子衡器的需求愈来愈多,预计未来对称重传感器需求将稳步增进。

数据泉源:gongkong

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近些年称重传感器行业的竞争日趋白热化,传统称重营业利润空间日趋狭窄,国际领先企业最先逐渐放弃传统称重营业,发达国家传感器营业向生长中国家的产能转移情形较为显著,新兴经济体称重传感器产业生长速度较快,市场需求增进态势显著。随着中国经济的调整和产业政策的努力推进,中国称重传感器未来3-5年预计将出现逐渐回暖之势。

在称重传感器行业中,凭据研发实力、手艺水平以及生产规模,全球称重传感器的生产厂家大致可以划分为三个梯队:

第一梯队以跨国公司为主,如Vishay、HBM、Toledo和Flintec公司。其中Vishay和HBM专注提供一站式解决方案;Toledo善于开拓新领域的称重解决方案;Flintec公司以产物齐全、手艺领先见长。

第二梯队以宁波柯力、中航电测等为代表的区域龙头企业为主,在细分市场、产物价格及下游应用等方面各有所长。

第三梯队是中国、韩国等国家的中低端产物生产厂家,如蚌埠传感器生产群体,其产物主要在海内销售,竞争力主要体现在相对低廉的劳动力成本上,手艺水平相对较低,尚不能介入全球市场竞争。

中国是天下领先的称重传感器生产基地,2014年宁波柯力、中航电测等多家企业跻身天下销售前十强。国际市场方面,宁波柯力2014年称重传感器销量位居全球第一位,销售额位居全球第五位;海内市场方面,宁波柯力2014年称重传感器销量及销售额均位居第一位。

数据泉源:gongkong

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在称重传感器市场,主流厂商有:

美国威世(Vishay)丈量团体

威世(VISHAY)团体成立于1962年,总部位于美国宾夕法尼亚洲,是天下最大的分立半导体和被动元件的制造商之一。现在,威世团体已有69个制造基地,遍布全球17个国家,其中中国大陆有7家制造业工厂划分坐落于天津、北京、上海、惠州,其产物被普遍地应用于工业、计算机、汽车、消费品、电信、军事、航空和医药等领域的种种电子仪器和装备上。威世(Vishay)丈量团体现在拥有的品牌包罗STS、TEDEA-HUNTLEIGH、CELTRON、BLH、NOBEL、REVERE 等。

威世特迪亚-亨特利(北京)公司位于北京,成立于1994年9月,于2000年加入威世团体,主要产物为称重仪器、传感器;威世世铨公司(CELTRON)位于天津,成立于1993年,于2002 年加入威世团体,主要产物包罗压式传感器、悬臂式传感器和单点式传感器;通用半导体(中国)有限公司位于天津,成立于1995年,主要产物包罗塑封二极管,桥式整流器及外面贴装功率整流器。

德国HBM公司

HBM成立于1950年,总部位于德国达姆斯达特市,是全球称重、丈量和测试方面的手艺领导者,产物分为传感器、数据采集系统、丈量软件三大类。HBM公司拥有3个生产基地以及遍布全天下局限内30多个销售署理机构,公司的主要客户遍布全球,天下上许多著名的衡器及丈量方面的公司都与HMB公司有亲切的合作关系。

1997年,HBM公司在中国苏州投资设立全资子公司HBM(苏州)电子丈量手艺有限公司,注册资金300万美元。公司主要生产电阻应变计和应变式称重传感器,同时还全权负责亚洲区域的销售,署理HBM公司德国和美国公司的所有产物,包罗应变计、种种高精度钢制传感器、称重仪表、传感器附件,以及运用于工业丈量领域的压力、扭矩、位移、加速度传感器和相关数据采集系统等。

瑞士METTLER TOLEDO团体

梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO)团体总部位于瑞士苏黎世,纽约证券交易所上市公司,是全球领先的周详仪器制造商之一,而且是天下上最大的制造及销售实验室、工业和食物零售业用称重装备的厂商,其产物覆盖了实验室称量、剖析仪器、工业电子秤和称重传感器、历程检测和在线剖析、自动化化学、在线产物检测、运输和物流、食物零售业装备等。梅特勒-托利多团体在全球局限内已拥有近八千名员工,在三十七个国家设有销售及服务机构并在美国、德国、英国、瑞士和中国等国家确立了生产基地,拥有METTLER TOLEDO、GARVENS、INGOLD、Thornton等一批著名商标。

现在,梅特勒-托利多在中国投资确立有常州、上海、新疆及成都四家公司。

宁波柯力

宁波柯力作为我国综合实力强、产物齐全的称重产物生产商,主导着海内市场,主要手艺性能已经到达或者靠近国际水平,在产物精确度、销售价格等方面具有竞争优势,是天下局限内称重传感器产物以及海内称重仪表产物的主要供应商。2014年宁波柯力全球市场称重传感器销量达180万只,占有全球市场8.3%的份额,排名第一位;销售额达4.27亿元,占有全球市场6.7%的份额,排名第五位。2014年宁波柯力海内市场称重传感器销量达134.4万只,占有海内市场21.0%的份额,排名第一位;销售额达3.22亿元,占有海内市场19.9%的份额,排名第一位。

中航电测仪器股份有限公司

中航电测仪器股份有限公司,成立于2002年12月25日,创业板上市公司,股份代码:300114.SZ,是中国航空工业团体公司控股企业,是以研制电阻应变计、周详电阻、应变式传感器、称重仪表和软件、航空机载和地面测试系统、机动车性能及环保检测系统、机动车驾驶员智能化培训系统、远程联网羁系网络平台、车载称重控制系统、工业自动化系统、周详机电控制产物和物联网应用等军民用丈量和控制产物及系统解决方案为主的高新手艺企业。

1.3. 称重物联网感知层——仪表市场

在称重物联网中,除上文先容的称重传感器外,另占有较大比重的则是称重仪表及相关系统成套装备。

称重仪表主要与传感器配套应用于称重系统中,直接受下游衡器行业及工业产业生长的影响,2010年以来我国称重仪表的销售情形有一定的颠簸,但随着社会经济的生长及工业自动化水平的提升,各行业对称重系统的需求愈来愈多,预计未来对称重仪表的需求将稳步增进。以下图例列示了2010年-2019年称重仪表行业的市场规模情形。

数据泉源:中国衡器协会、gongkong

数据泉源:中国衡器协会、gongkong

在海内称重仪表行业中,宁波柯力和中航电测是现在海内称重仪表市场上本土供应商中的代表企业。

数据泉源:gongkong

系统成套装备是在系统工程科学方法的指导下,凭据用户需求优选种种手艺和产物,将各个星散的子系统毗邻成为一个完整可靠经济和有用的整体,并使之能相互协调事情,施展整体效益,到达整体性能最优。近两年中国系统成套装备市场受海内宏观经济的影响,行业颠簸情形较大,但随着《中国制造2025》政策的逐渐落实和实行以及传统产业转型升级措施的加速,预计称重系统成套装备下游工业行业将稳固生长,以动员行业的苏醒。

数据泉源:gongkong

称重领域的系统成套装备主要包罗定量包装系统、定量灌装系统、汽车衡称重系统、车载称重系统等,普遍应用于冶金、口岸、化工、石油、食物及医疗等行业。

A、定量包装系统

定量包装系统是一种通过称重单元、仪表、储料斗、称量斗、卸料斗、运送装置、气动系统以及除尘系统的连系,根据事先设计的程序和方式将大宗粒状、粉状的物料自动分成预定重量的小份载荷形式的称重控制系统。

随着包装厂家对产物的生产效率和包装质量要求的不停提高,对自动化的要求也越来越高,定量包装系统在行业内的应用也愈加普遍,另外定量包装系统具有一体化设计、人性化界面、安装简朴等特点也促进在行业内的应用推广。定量包装系统现在已普遍应用于粮食、食物、饲料、化工等领域。

B、定量灌装系统

液体灌装秤是一种自动定量计量装备,其功效是将大量的散装液体物料自动分成设定重量的小份载荷举行定量容器包装。灌装系统主要由电气控制、执行机构、运送机构等三部门组成,装备自动化高度高,可以只管制止物料溢出,最大水平的防止物料自己对环境的污染,从而对操作职员举行有用的劳动防护。灌装系统事情稳固可靠、操作便捷、称量准确,重量数据可通过仪表输出给计算机等其它外接装备,普遍应用于种种化工原料的液体灌装,也适用于油料的灌装。

C、汽车衡称重系统

汽车衡是企业普遍使用的大型计量工具,传统的汽车称重治理模式中,物流、信息、财政与称重不能有机地连系在一起,以手工方式输入车辆牌号信息、称重时间、车辆过衡次数等,信息的准确性较差、客观性不强、效率不高,易发生人为误差、过衡堵塞、作弊等情形。

汽车衡称重系统主要包罗汽车衡过磅系统、无人值守汽车衡控制系统以及远程集中计量监控系统。其中汽车衡过磅系统是现在企业应用最多的系统之一,可实现称重数据的自动采集、称重现场视频监控、汽车衡智能称重治理、数据远传、各过磅点联网等功效;无人值守汽车衡控制系统主要由称重治理软件、称重仪表、数字通讯模块、控制手艺及相关的检测指导装置组成,在汽车衡过磅系统上更实现了红外线自动定位、无需员工值守、防作弊以及语音提醒等多项附加功效;远程集中计量监控系统主要针对大型企业的多点计量,涵盖了称重、监控、对讲、数据采集、现场装备控制、信号传输等现代化的数据计量治理方法,以计算机及现代网络监控手艺为基础对过磅车辆举行远程治理。

D、车载称重系统

车载称重系统是一套旨在称量车辆装载量的全自动称重装备,主要由称重传感器、仪表、角度补偿器以及相关软件等组成,适用于环卫、运煤、油罐车,可实时、高效、直接获取车载货物的重量数值,并实现远距离实时监控治理、指挥调剂、GPS定位、运行门路监控以及无线数据收发等多项功效。如宁波柯力研发的移动车载称重系统,主要应用于环卫车上,包罗整车称重和垃圾桶上料称重两种方式。

E、化工料罐称重系统

化工料罐称重系统又称为配料秤,是一种凭据生产工艺的要求将多种物料根据一定的重量值或特定的配比举行准备称重并夹杂的自动衡器,综合包含了控制手艺、计算机手艺、网络手艺以及现代通讯手艺。化工料罐称重系统通过计算机举行控制、监视和治理,现场接纳PLC模块将顺序控制信息和历程控制信息通过总线通讯的方式与计算机相连,可对散装物料或液体举行自动配料。

F、海工称重控制系统

大型海洋结构件的安装设计是海上石油工程的一个主要组成部门,结构件准确的重量和重心位置对选择浮吊和吊索起决定性作用。受在预制历程中焊接质料、橇块及结构局部修改等因素影响,结构件的现实重量往往与设计重量相差较大,特别当结构件设计重量靠近浮吊极限重量时,给吊装的平安带来极大隐患。为了确保吊装历程职员和装备的平安,在结构预制及装备安装完成后对结构件举行称重确定其准确重量和重心位置着主要的实践意义和工程价值。

海工称重控制系统由液压泵站、液压千斤顶、称重传感器、位移传感器及PLC自动控制系统组成,该系统接纳多点同步顶升丈量方法,由液压千斤顶及位移传感器配合实现同步顶升,使大型结构件脱离海面,完全由千斤顶上方的称重传感器支持,通过读取千斤顶的坐标位置及称重传感器的重量数据,完成对大型结构件重量及重心位置的丈量。

在海内称重领域系统成套装备市场中,梅特勒-托利多团体等外国厂商掌握产业链部门焦点元器件的生产和开发手艺,为包罗化工、修建、制药、粮食物流、交通等在内的众多行业和领域提供整体称重解决方案,在价值链上游占有较大的优势。从海内厂商的情形来看,宁波柯力是具备全国性服务能力的称重系统成套装备供应商代表,另外行业内还拥有众多区域性的称重系统成套装备供应商,海内厂商在解决方案、网络通讯协媾和调试等方面具备本土化的优势,信赖在未来中国称重系统成套装备市场上,海内厂商的市场顺应性和方案解决能力将逐步提升。

1.4. 称重物联网感知层——衡器市场

衡器行使胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量,主要由称重系统、转换系统和示值系统三部门组成,是应用局限较为普遍、品质数目繁多的计量装备,普遍应用于工业、农业、商业、外贸、交通、医疗保健、国防建设和科学研究等种种领域。根据使用场景的差别,衡器主要分为以下几类:用于工业称重环境的电子汽车衡、电子吊秤、铲车秤、皮带秤等;用于商业商业的电子计价秤、计重秤、条码秤、台秤;用于实验室的高精度电子天平、电子计数秤;用于仓储行业的电子地磅、叉车秤等。

现代科技的快速提高和发达国家制造业向生长中国家的产能转移不停推动着我国衡器行业的生长。经由40多年的不停改进与完善,中国电子衡器从最初的机电连系型生长到现在的全电子型和数字智能型。现在,我国衡器制造行业从业企业约有800余家,其中规模以上衡器制造工业企业140余家,生产主要集中在珠三角和长三角等区域。

2014年我国衡器制造业实现工业总产值116.1亿元人民币,同比增进5.1%。然则,我国衡器制造行业依然存在产能扩张严重,行业的销售利润下滑,行业生长速率较低等问题。

数据泉源:衡器协会、gongkong

1.5. 称重物联网应用——干粉砂浆储料罐市场

称重物联网在物流仓储行业中,主要用于商业结算和货运装备跟踪方面,以提高作业效率,制止计量纠纷和职能动态跟踪监测。

以干粉砂浆储料罐为例,通过集成称重传感器、称重仪表、控制箱、GPS等响应的监控软件,通过干粉砂浆行业信息化治理系统可实现定位、低量预警、余量监控、非法充料报警、传感器及仪表自故障判断、运营报表天生等物联网应用功效。

干粉砂浆搅拌罐能有用替换人工现场搅拌机械,节约4-6人,生产效率大幅度提高,平均每40秒生产1立方湿砂浆。经测算,使用干粉砂浆搅拌罐后,可提高撒装水泥使用率8—12个百分点,节约水泥用量8%左右及石灰、砂等;提高粉煤灰等废渣行使率2—3个百分点;节能率及万元GDP贡献率1.21%,削减飞灰2000多吨,杜绝施工落灰20%;削减二氧化碳排放量1.35万吨左右。

据中国散装水泥推广生长协会统计,2014年干粉砂浆储料罐市场容量为40052台,同比增进42.4%,包罗干粉砂浆移动筒仓、干粉砂浆运输车、干粉砂浆背罐车三类装备。其中实现称重物联网治理的干粉砂浆储料罐市场容量仅占总是市场容量的6.4%左右。每台干粉砂浆储料罐配套的称重治理系统市场价格3000-8000元/套不等。2014年,干粉砂浆储料罐市场,称重物联网市场规模为2000万元左右。

现在,干粉砂浆储料罐租赁市场处于起步阶段,只有宁波柯力一家企业在运营,主要为客户提供干粉砂浆运输、工地储存、拌合施工一体的干粉砂浆储料罐租赁营业,其特点为应用物联网手艺,在干粉砂浆储料罐上集成响应的软件和硬件,用户可通过手机APP软件实时掌握干粉砂浆应用状态。整体来讲,干粉砂浆储料罐租赁营业(台数),占整体市场容量的5.6%。

从长远来看,干粉砂浆储料罐租赁模式对于干粉砂浆企业、干粉砂浆用户及全体社会有以下几点益处:

  • 削减砂浆企业物流设施装备和土地占有投资成本,有利于提高企业提高盈利水平。

  • 干粉砂浆储料罐租赁企业可就近调剂,削减交织运输,对缓解城市交通拥堵征象是一个努力行动。

  • 干粉砂浆储料罐租赁企业建有信息化网络平台,实行统一治理,统一订价,规范化服务,可以有用防止同行业不良竞争征象,保证同行业有序生长。专业化信息化优势相符当前物联网生长趋势,宁波柯力就是典型案例。

  • 有利于干粉砂浆专项资金重点扶持。

数据泉源:中国散装水泥推广生长协会、gongkong

随着环保政策的不停推动,克制现场搅拌的划定日益严酷,干粉砂浆储料罐市场前景广漠。gongkong预计,2015-2019年,干粉砂浆储料罐市场将保持30%以内的复合增进率。响应的干粉砂浆储料罐称重物联网市场将迎来高速生长期。

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