神州租车拟发行1.75亿美元可换股债券

【TechWeb】12月3日新闻,神州租车发布通告称,于2020年12月3日,公司与相关投资者订立认购协议,据此,本公司有条件赞成刊行而相关投资者有条件赞成认购或促使其他投资者认购本金总额为1.75亿美元(相等于1,356,250,000港元)的可换股债券。

假设所有换股股份均按每股换股股份4.0港元的开端换股价悉数转换,将刊行合共339,062,500股换股股份,占本公司于本通告日期已刊行股本约15.98%及经刊行换股股份扩大后的本公司已刊行股本约13.77%(假设于本通告日期后,不会刊行换股股份外的任何股份)。

通告显示,该项可换股债券的利息为年息5%,每半年支付一次,到期日为刊行日期后慢5年之日。

神州租车称,将于股东稀奇大会上追求自力股东授予稀奇授权以配发及刊行换股股份。并已委任中金公司为其有关刊行可转换债券的财务顾问。

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