特斯拉Model3中国供应商创新的底色

2019年1月,特斯拉上海工厂正式开工,预计年底正式投产,计划初始阶段每周生产3000辆Model 3。作为特斯拉首推的经济型新能源汽车,Model 3是特斯拉“三步走”手艺门路中第三步的代表车型,特斯拉“三步走”手艺的第一步和第二步划分是打造高价钱、小批量的电动汽车和中等价位、中等批量的电动汽车,第三步则是面向通俗民众推出低价、量产的汽车。随着特斯拉Model 3国产化历程的加速,有望复制苹果产业链的盛景,将为中国供应商带来新的生长时机。中国汽车产业知识产权投资运营中央依托自主开发的Sixlens投资考察工具,对特斯拉model 3中国供应商的专利、资源总体情形举行梳理,并选取八家典型的特斯拉Model 3中国供应商,通过其手艺、资源结构洞察其创新底色。

◆特斯拉Model 3中国供应商名录、专利及资源整体情形

图1  特斯拉model3的中国供应商及划分拥有的专利数目

特斯拉model3的中国供应商到达50多家,其中,锂电池和电池治理系统手艺领域的供应商数目最多,险些到达总数的一半。其次,由于特斯拉接纳自建超级充电桩的手艺路径,所以在充电手艺领域的中国供应商也较多。从专利角度来看,单个供应商拥有的专利数目从几十到上千不等,拥有专利数目最多的是国电南瑞,专利总数跨越2800项。

图2 特斯拉model3供应链背后的主要资源及专利总数情形

北汽产投、上汽投资、中车资源等中国产业资源在特斯拉model3供应链的底盘及车身、电池治理系统、中控系统等环节举行结构。大部分环节的专利总数均在2000项以上。

◆旭升股份:和特斯拉配合设计和研发,切入汽车铝压铸件营业

宁波旭升汽车手艺股份有限公司建立于2003年8月,是压铸汽车零部件、压铸工业零部件的全球领先厂商,旗下产物多应用于新能源汽车行业及其他机械制造行业。2013年7月,旭升股份通过特斯拉的供应商认证,正式进入特斯拉产业链,2017年7月上市。

图3 旭升股份的专利申请K线图以及和特斯拉的互助研发

从旭升股份的专利申请K线图可看出,旭升股份的专利总数约为120多项,专利局限笼罩汽车压铸磨具、工件夹紧装置、液压或气压装置、工件或道具的夹固支持等手艺领域。2013年及以前,旭升股份的专利结构主要在螺纹杆夹具、专用钻孔装置、磨具局部冷却等模具加工领域。2014年,随着旭升股份从单纯的配件加工供应商升级到特斯拉的配合设计、研发和加工供应商,旭升股份最先介入特斯拉的配件研发,昔时的专利申请量也大量增进。2014年10月,马斯克在特斯拉加州总部为旭升发表“全球十佳卓越互助伙伴”奖。现在,借助于特斯拉供应商的资质背书,旭升股份陆续开拓了长城汽车、宁德时代等新客户。

◆三花智控:通过供应特斯拉的“树模效应”实现从非汽车行业供应商切入汽车营业的转变。

三花智控是全球制冷控制元器件的龙头企业,其传统的营业领域在空调、冰箱、洗碗机等行业。2017年4月,三花智控收购三花汽车零部件有限公司,进入汽车零部件营业领域,那时三花汽零已最先供应特斯拉,包罗膨胀阀、水冷板等、油冷器等零部件。

图4 三花智控的手艺和资源结构情形

三花汽零的专利总数到达500多项,从专利K线图中可看出,其申请的高峰期在2015年、2016年,专利局限笼罩热交换、热力膨胀阀、电磁三通水阀、热控制阀、换热器、热治理组件、换热器、电动泵恒温阀等手艺领域。2017年4月6日,三花汽零依附其创新产物电子膨胀阀获得2017年《汽车新闻》PACE创新大奖,成为历史上第一家也是唯一一家获得此奖项的中国企业。

依附供应特斯拉的树模效应,三花智控陆续获得戴姆勒、民众、沃尔沃、比亚迪、蔚来、吉祥的订单,实现从非汽车行业供应商切入汽车营业的转变,2017年10月,三花智控成为戴姆勒电子水泵供应商以及沃尔沃热治理部件的供应商。2018年7月,三花智控声明已确定为特斯拉Model3独家供应热治理零部件共7个项目,包罗热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子油泵、油冷器、水冷板、电池冷却器、压块等。

◆中科三环:助力特斯拉model3永磁驱动手艺路径转型

不同于ModelS和ModelX搭载的三相感应交流异步电机,特斯拉Model3搭载的是三相永磁电机。早在2016年12月,特斯拉就与中科三环签署合约,由中科三环为其供应钕铁硼永磁质料,中科三环是海内钕铁硼产业中产能最大的企业。

图5 中科三环的专利K线图

中科三环的专利总数近500项,在2008年到2013年之间专利申请量较多,专利局限笼罩磁芯、线圈或者磁体的制造、磁体烧结、改性钕铁硼磁粉制备、磁体毛胚外圆磨夹具、稀土永磁质料外面处置方式、稀土永磁质料烘干、钕铁硼薄片的热处置等手艺领域。

在世界局限内,钕铁硼产业的高端手艺被日立金属、信越化工等企业掌握,日立金属在全球局限内共拥有600多项烧结钕铁硼相关专利,中国企业有8家获得烧结钕铁硼的专利使用权,可进入美国、欧洲等市场,中科三环就是其中一家,而且,中科三环和日立金属合资建立日立金属三环磁材(南通)有限公司。

拓普团体:特斯拉的底盘结构件供应商,最先在电子真空泵手艺领域举行结构,有可能成为刹车系统的备选供应商

拓普团体是海内汽车NVH龙头企业,致力于汽车动力底盘系统、内饰隔音系统、智能驾驶控制系统等领域的研发与制造。2016年8月,拓普团体被认可向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件,应用于特斯拉Model3车型,成为Model3的同步研发供应商。

图6 宁波拓普专利申请数目及手艺领域时间轴

从拓普团体的专利时间轴可看出,拓普团体的专利数目总数近300项,专利局限笼罩动力总成悬置、变速箱悬置、车身悬置、变速齿轮传动设置、座椅恬静系统、电子真空泵、电控制动助力减速等手艺领域。

通过对其专利结构信息举行深入挖掘发现,拓普团体2017年、2018年申请了电子真空泵(EVP)相关专利,包罗单叶片式电子真空泵、无刷电子真空泵等,电子真空泵属于汽车智能制动领域的主要部件,普遍应用于智能驾驶汽车领域。在智能刹车系统领域,拓普团体控股的拓普智能刹车系统有限公司已最先举行智能刹车领域的研发,并结构相关专利,包罗智能刹车电磁感应式位移传感器、集成式点控制动助力系统的减速机构等。现在特斯拉model3 的刹车系统接纳的是博世iBooster,该刹车系统是博世2013年推出的智能刹车系统。未来,随着特斯拉Model3国产化需求,连系拓普团体的手艺结构情形以及当前已进入特斯拉供应链的状态,拓普有可能逐步成为特斯拉Model3刹车系统的备选供应商。

◆均胜电子:通过并购外洋公司成为特斯拉的BMS系统传感器、平安系统供应商

宁波均胜电子股份有限公司是一家全球化的汽车零部件顶级供应商,致力于智能驾驶系统、汽车平安系统、新能源汽车动力治理系统以及高端汽车功效件总成等的研发与制造。

图7  均胜电子通过并购进入特斯拉供应链

均胜电子切入特斯拉供应链的主要方式是通过资源并购外洋具有先进汽车手艺的公司。2012年,均胜电子收购德国普瑞团体,包罗普瑞拥有的近百项手艺专利。德国普瑞的主营产物是电子治理系统和驾驶控制系统,拥有宝马、奔腾、劳斯莱斯等多家客户。2015年4月,均胜电子通过旗下德国普瑞获得特斯拉的BMS传感器及相关零部件订单。

2016年,均胜电子完成对美国KSS团体的收购,KSS是全球四大汽车平安系统供应商之一,拥有近千项手艺专利,笼罩汽车主被动平安领域的各个细分领域,并拥有完整的汽车平安产物系统,是行业内少数几家可为主机厂提供五星级平安手艺的公司之一,客户包罗宝马、民众、通用、福特等。2016年10月,均胜电子并购的KSS为特斯拉MODEL3供应方向盘、平安气囊等。

宏发股份:2015年最先着重对高压直流继电器举行研发,有望成为特斯拉Model3高压直流继电器的主要供应商

宏发股份是海内最大的继电器生产商以及全球第二大继电器制造商,在继美国泰科之后,也成为特斯拉Model3两家高压直流继电器供应商之一。当前,宏发股份为特斯拉配套Model3的6个高压直流继电器中的2个,而且正在验证另外2个高压直流继电器,若验证乐成,大概率可成为特斯拉Model3高压直流继电器的主要供应商。

图8 宏发股份继电器相关专利数目及手艺领域时间轴

宏发股份继电器相关专利到达了近600项,专利局限笼罩真空继电器、电磁继电器、磁结构、双稳态电磁、防水电磁、抗跌落、抗燃烧、车载PCB电磁、反峰电压、降噪、高压直流继电器、立式磁路等手艺领域,由此看出,宏发股份在继电器领域的结构相当完善,而且,宏发股份从2015年最先对高压直流继电器举行研发。

◆四维图新:特斯拉的舆图供应商,并通过资源并购和手艺研发在车载芯片领域举行结构

四维图新是我国领先的导航舆图和动态交通信息服务商,由国家测绘局开办,2001年,四维图新获得天下第一张导航电子舆图制作资质。现在,四维图新的大股东是航天科技团体,腾讯是其第二大股东。2015年3月,四维图新明确已成为特斯拉在中国的舆图供应商。

四维图新的专利总数到达300多项,专利局限笼罩高精度舆图数据采集、自动驾驶控制、大数据路径计划、电子舆图信息标注、舆图数据检测、导航数据匹配等、语音交互、导航芯片等手艺领域。

图9  四维图新在芯片领域的资源结构和手艺结构

四维图新相对于偕行业内其他舆图提供商的典型特征是最先在芯片领域举行手艺和资源结构。2016年,四维图新申请了车载芯片相关的专利,包罗舆图智能生产系统、地理信息采集装备及导航芯片、增添电子眼信息的方式及装置、导航芯片等。另外,通过对四维图新的投资事宜举行考察可知,2016年,四维图新并购杰发科技,增强在芯片领域的结构,杰发科技曾为芯片厂商联发科的控股子公司,主营汽车电子芯片的研发和设计,在海内后装车载芯片市场占有率在50%到60%之间。2018年12月,杰发科技关于快速定位方式及车载系统、车载终端应用程序以及图像吸收装置等手艺的3项专利得以公然,进一步牢固了车载芯片设计领域的手艺实力。

◆先导智能:特斯拉锂电池生产线的粮草商,通过内部手艺协同和外部资源并购成为少数拥有锂电池装备全链条设计制作能力的企业

无锡先导智能装备股份有限公司建立于2002年,营业局限涵盖锂电池装备、光伏装备、3C检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等,具备提供锂电生产智能制造整线解决方案的能力,2015年5月在深交所上市。2018年12月,先导智能与特斯拉签署采购条约,向其提供圆柱电池组装线及化身分容系统等锂电池生产装备。先导智能曾在2017年时供应松下18650和21700型号卷绕机,最终客户也是特斯拉。

先导智能的专利总数近700项,专利局限笼罩自动卷绕、电芯耐压测试、薄膜电容器、高速分切、焊接组装、真空注液、化成测试等锂电池装备生产以及薄膜电容器装备生产领域,其中,自动卷绕手艺是先导智能的核心手艺,在偕行中对电芯圆度控制是最好的,已到达国际先进水平,在国产锂电卷绕机市场占比中跨越60%。另外,从其专利结构还可看出,先导智能和力神电池具有手艺互助关系。

图10 先导智能锂电装备全链条设计制作能力获取方式

先导智能通过内部手艺协同和外部资源并购获得锂电池全产业链的设计制造能力。锂电池装备包罗涂布机、分切机、自动卷绕机、电极叠片机、组装机、真空注液机、化成测试机等,2015年,先导装备的锂电池装备收入仅占公司主营收入的2%左右,但随着我国新能源汽车行业的生长,2017年,其锂电装备的占比已经跨越80%。在锂电池装备的手艺中,先导智能的自动卷绕手艺和高速分切手艺是由薄膜电容器装备制造时获取的。通过内部手艺协同,先导智能获得了前端和中端锂电装备设计制造能力,而后端装备中的涂布机和化成机的设计制造能力则是通过收购珠海泰坦获得。通过内部手艺协同和外部资源并购,先导智能成为少数拥有锂电池装备全链条设计制作能力的企业。

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