一起教育科技拟12月4日正式挂牌纳斯达克

【TechWeb】11月30日新闻,一起教育科技向美国SEC更新招股书,预计本周五(12月4日)在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“YQ”,此次IPO承销商为摩根士丹利、高盛、美银证券和华兴资源等。

现在,一起教育科技最先申购,申购价钱区间为9.5美元至11.5美元,预计刊行数目2740万股ADS,预计市值到达20.24亿美元至24.51亿美元。以刊行区间中端盘算,一起教育科技拟募资2.877亿美元。

一起教育科技成立于2011年是一家面向基础教育提供“互联网+”解决方案的智能教育公司,通过产物、手艺、内容,实现校内校外连系,线上线下买通,为学生、家长、先生提供综合智能学习空间。创始人兼CEO刘畅曾任新东方团体助理副总裁,沈阳新东方学校校长。

凭据招股书显示,一起教育科技2018年、2019年及2020年前9个月的营收分别为3.1亿元、4.06亿元、8.08亿元,净亏损分别为6.56、9.64、9.75亿元。

招股书披露的股权架构显示,此次IPO前,一起教育科技公司创始人、董事长及CEO刘畅持股17.1%,公司团结创始人及董事肖盾持股2.6%;首席运营官文秦持股1.2%;顺为资源持股20.2%,为最大股东;Fluency Holding持股为13.5%;H Capital持股为12.3%;CL Lion Investment III Limited持股为11.6%;Esta Investments Pte. Ltd.持股为11.2%;Walden Investments Group Limited持股为6.4%。

招股书显示,一起教育科技IPO募资所得净额将主要用于课外在线教育服务的改善、智能课堂教育解决方案的产物增强、手艺研发能力的提升、销售及市场营销流动,以及用于营运资金及一样平常企业用途。

留下评论